Сукук были размещены с доходности на уровне 3,875%, при этом спрос на исламские долговые бумаги многократно превысил предложение – совокупная величина заявок превзошла 9 млрд долларов. Стоит отметить, что именно сильный спрос на сукук заставил организаторов сделки провести наряду с размещением исламских бумаг размещение неисламских – чтобы неисламские инвесторы, подавшие заявки на сукук и не сумевшие приобрести их, рассмотрели для себя вариант обыкновенных облигаций.
Организаторами размещения сукук выступили Dubai Islamic Bank (DIB), Emirates NBD, HSBC Holdings, National Bank of Abu Dhabi и Standard Chartered.
Предыдущее размещение сукук Дубаи состоялось в апреле прошлого года – тогда эмират продал исламские долговые бумаги на сумму 1,25 млрд долларов двумя траншами.
В проспекте эмиссии новых сукук говорится, что привлечение средств поможет эмирату Дубаи удлинить средний срок погашения своих обязательств.
Источник muslim.kz